OZOLS lietošanas pamatprincipi Darba režīmu izkārtojums un pieejamās komandas Pārlūks Darba režīmu pārlūks tiek parādīts ekrāna kreisajā pusē un tiek izmantots pieejamo darba režīmu parādīšanai. Darba režīmu izkārtojums ir līdzīgs galvenās izvēlnes darba režīmu sakārtojumam. Pārlūkā darba režīmi tiek parādīti hierarhiski. Lai aktivizētu nepieciešamo darbību, ar peli jāuzklikšķina uz ieraksta, lai atvērtu zemākā līmeņa darba režīmus. Uzklikšķinot, piemēram, uz komandas Kases ieņēmumu dokumenti, ekrāna labajā pusē tiek atvērts kases dokumentu žurnāls. Lai atvērtu nākamo nepieciešamo darba režīmu, pārlūkā jāuzklikšķina uz tā, un ekrāna labajā pusē tiks atvērts norādītais darba režīms. Pārlūku var noņemt un uzlikt, izmantojot rīku joslas komandas ,  vai pogu X. Ja pārlūks netiek noņemts, tas tiek parādīts uz ekrāna visu programmas darbības laiku, strādājot ar dažādiem atvērtajiem darba režīmiem ekrāna labajā pusē. Summējošais pārlūks Darba režīmos ir iebūvētas iespējas izmantot summējošo pārlūku, lai uz ekrāna iegūtu kopsavilkuma datus, atbilstoši izvēlētajiem grupēšanas kritērijiem. Summējošo pārlūku iespējams izmantot dokumentu žurnālos, atskaitēs. Summējošā pārlūka datu grupēšanas kritērijus izveido un saglabā lietotājs. Lai izmantotu summējošo pārlūku: Jāatver darba režīms vai jāsagatavo atskaite. Pārlūkā jāaktivizē komanda Summas: Jāizvēlas datu grupēšanas kritērijs. Ja datu grupēšanas kritēriju nav, tie jāizveido: Lai izveidotu jaunu datu grupēšanas kritēriju, jāatver grupēšanas kritēriju pievienošanas ekrāna forma, nospiežot meklēšanas pogu un izvēloties kritēriju, jālieto komanda Pievienot, lai pievienotu  jaunu grupēšanas kritēriju. Ekrāna formā jāizvēlas kolonnas un ar komandas Pievienot palīdzību jāpārnes formas labajā pusē. Lai grupēšanas kritērijs būtu pieejams visiem lietotājiem, jāaktivizē komanda Kopīgs. Jāsaglabā izveidotais grupēšanas kritērijs.Izvēloties grupēšanas kritēriju, pārlūkā tiek parādīti kopsavilkuma dati no atvērtā darba režīma. Iezīmējot kopsavilkuma rindu pārlūkā, ekrāna labajā pusē – dokumentu žurnālā vai atskaitē tiek parādīti tikai tie dati, kuri veido šo kopsavilkuma rindu. Galvenā izvēlne Galvenajā izvēlnē ir pieejama visu programmā paredzēto darbību aktivizēšana. Galvenā izvēlne ir pieejama visu datorprogrammas darbības laiku. Galvenās izvēlnes lietošana ir līdzīga kā  Windows programmās. Darba režīmi programmā ir sagrupēti zem izvēlnēm Dati, Teksts, Dokumenti, Atskaites, Saraksti, Izlase, Konfigurācija, Logs, Palīgs. Visus tos pašus darba režīmus var atrast arī izmantojot Pārlūku. Biežāk lietotās galvenās izvēlnes komandas pieejamas arī no datorprogrammas rīku joslas. Rīku josla Rīku josla ir grafisks komandpogu izvietojums, kas ļauj ātrāk un uzskatāmāk veikt nepieciešamo darbību. Ja peles kursoru nedaudz ilgāk patur uz kādas no rīku joslas ikonām, parādās šīs pogas skaidrojums un taustiņu kombinācija, ar kuras palīdzību var aktivizēt noteikto darbību. Izšķir aktīvas un neaktīvas komandpogas rīku joslā. Neaktīvo ikonu krāsa ir blāva, un to darbību konkrētajā ekrāna formā patreizējā brīdī nevar aktivizēt. Ja rīku josla nav redzama, to var uzlikt no izvēlnes lietojot komandu Ozols ‣Konfigurācija ‣ Rīku joslas ‣Komandas Rīku joslu var konfigurēt, izmantojot galvenās izvēlnes komandu Ozols ‣ Konfigurācija ‣ Iestādījumi ‣ Individuālie ‣ Rīku joslas pielāgošana Rīku joslas komandas Funkcijas Komanda funkcija ir pieejam atsevišķiem darba režīmiem un ar šīs komandas palīdzību var aktivizēt programmā iebūvētas speciālas funkcijas. Komandu funkcijas var izsaukt arī uzklikšķinot uz ieraksta ar labo peles pogu. Ja komanda Funkcijas ir pelēka (nav aktīva), tas nozīmē, ka šim darba režīmam šāda komanda nav paredzēta. Komandu  var izmantot: Darba režīms Funkcija Rēķins Rēķina pārveidošanai par pavadzīmi Piedāvājums Piedāvājuma pārveidošanai par rēķinu vai pavadzīmi Virsgrāmatas atskaitēs Citu atskaišu izsaukšanai, konta apraksta izsaukšanai Bankas, Kases žurnālosNorēķinu, Pārdošanas žurnālos Dokumentu saistīšanai Bankas, Kases žurnālos Norēķinu, Pārdošanas žurnālos Atlasīto/Iezīmēto dokumentu grāmatošanai Grāmatojumu žurnālā Pirmdokumentu atvēršanai Iepirkuma dokumentā Iepirkuma dokumenta apstrādei Iepirkumu dokumentā Bankas maksājuma uzdevuma automātiskai izveidei Iepirkumu dokumentā Norēķinu dzēšanas akta izveidei Algas aprēķinu žurnālā Algu lapiņu, slodzes rīkojumu atvēršanai Izmaksu sarakstu žurnālā Sarakstu apmaksai bankā/kasē; saraksta eksportēšanai Operāciju pārskats Iepirkuma dokumenta veidošanai no maksājuma uzdevuma Saistīt Komanda Saistīt izsauc ekrāna formu, kurā bankas un kases ieņēmumu dokumenti tiek saistīti ar pārdošanas dokumentiem un bankas un kases izdevumu dokumenti tiek saistīti ar iepirkumu dokumentiem. Dokumentu saistīšanas iespēja nodrošina tūlītēju saistību uzskaiti ar pircējiem un piegādātājiem. Dokumentu saistīšanu ieteicams izmantot, lai iegūtu operatīvus datus par pircēju un piegādātāju neapmaksātajiem dokumentiem, ko var izmantot uzņēmuma tirdzniecības personāls. Paņemt Komanda Paņemt tiek aktivizēta gadījumos, kad no kāda darba režīma tiek atvērts sistēmas saraksts, piemēram, piegādātāju saraksts, un tas tiek papildināts ar jaunu ierakstu. Lai pievienoto ierakstu ievietotu atvērtajā dokumentā, jālieto komanda Paņemt. Atpakaļ, Uz priekšu Rīku joslā ir pieejamas komandas Atpakaļ, Uz priekšu. Komandas var izmantot, lai pārvietotos pa atvērtajiem darba režīmiem to atvēršanas secībā uz priekšuDarba režīmu pārskats Darba režīma nosaukums Palaišana no izvēlnes Taustiņu kombi-nācija Rīku joslas poga Paskaidrojums Pievienot Dati / Pievienot Alt+P Jauna ieraksta pievienošana Atvērt Dati / Atvērt Alt+A Ieraksta atvēršana Saglabāt Dati / Saglabāt Ctrl+S Informācijas saglabāšana Sagl.t&Piev. Dati / Sagl.t&Piev. F11 Informācijas saglabāšana un pievienošana Saglabāt un aizvērt Dati / Saglabāt un aizvērt F12 Informācijas saglabāšana un aizvēršana Kopēt ierakstu Dati / Kopēt ierakstu Informācijas kopēšana Dzēst Dati / Dzēst Alt+Z Ieraksta dzēšana Filtrs Dati / Filtrs Ctrl+F Filtra uzlikšana Meklēšana Dati / Meklēt Ctrl+M Dokumenta meklēšana Dokumentu izdruka Dati / Drukāt Ctrl+P Dokumenta izdrukāšana Dokumentu izdruka Dati / HTML Ctrl+H Dokumenta izdrukāšana HTML formātā Skats Dati / Skats Ctrl+H Skata maiņa Apstiprināt Dati / Apstiprināt Ctrl+R Dokumenta apstiprināšana Grāmatot Dati / Grāmatojums Ctrl+G Dokumenta grāmatošana Anulēt Dati / Anulēt Dokumenta anulēšana Saistīt Dati / Saistīt Ctrl+D Dokumentu saistīšana Koks Dati / Koks Sarakstu attēlošana kokveida formā Funkcijas Dati / Funkcijas Dažādu darba režīmu izsaukšanai Paņemt Dati / Paņemt Alt+M Ieraksta pārzīmēšana Kolonnas Dati / Kolonnas Ctrl+K Kolonnu konfigurēšana EDS Dati / EDS Elektroniskā deklarēšanas sistēma Iezīmēšana Dati / Multi iez. Ctrl+Y Multi iezīmēšana LDL Dati / LDL forma Ctrl+L Ieraksta informācija Dati / Ier.info Ctrl+I Ieraksta informācija Beigt darbu Dati / Izeja Alt+F4 Datorprogrammas aizvēršana Atsaukt Teksts / Atsaukt Ctrl+Z Teksta atsaukšana Atsaukt atsaukto Teksts / Atsaukt atsaukto Ctrl+R Atsauktā teksta atjaunošana Izgriezt Teksts / Izgriezt Ctrl+X Teksta izgriešana Kopēt Teksts /  Kopēt Ctrl+C Teksta kopēšana Nolikt Teksts / Nolikt Ctrl+V Teksta nolikšana Notīrīt Teksts / Notīrīt Teksta notīrīšana Iezīmēt visu Teksts / Iezīmēt visu Ctrl+A Visa teksta iezīmēšana Pārvietot Teksts / Pārvietot Teksta pārvietošana Meklēt Ctrl+M Ierakstu meklēšana Meklēt vēl Ctrl+F Aizstāt Ctrl+L Bufera reģistrs Pārlūka uzlikšana Logs / Pārlūks Ctrl+B Pārlūka atvēršana Pārlūka aizvēršana Logs / Pārlūks Ctrl+B Pārlūka aizvēršana Atpakaļ Logs / Atpakaļ Pāreja uz iepriekš apskatīto ekrāna formu Uz priekšu Logs / Uz priekšu Pāreja uz nākošo ekrāna formu Augstāk Logs / Augstāk Pāreja vienu līmeni augstāk pārlūkā Pārzīmēt Logs / Pārzīmēt F5 Informācijas pārzīmēšana Logs / Sakārtot visus Sakārtot visus logus Logs / Jauns Ctrl+N Atvērt jaunu ekrāna formu Nākamais Logs / Nākamais Ctrl+F1 Nākamās ekrāna formas aktivizēšana Noslēpt Logs / Hide Aktīvā loga noslēpšana Notīrīt Logs / Notīrīt Mani darbi Logs / Mani darbi F2 Manu darbu saraksts Partnera informācija Logs / Partn. info F3 Informācija par partneri Preces informācija Logs / Preces info F4 Informācija par preci Darbs ar programmu Programmas atvēršana Palaižot programmatūru, tika atvērta lietotāja reģistrācijas ekrāna forma: Lietojot izvēli „Windows autentifikācija“, automātiski tiek izmantota lietotāja datortīkla parole. Lietojot izvēli „SQL autentifikācija“, laukā Lietotājs jāieraksta administratora piešķirtais lietotāja vārds un laukā Parole – administratora piešķirtā lietotāja parole. Atkarībā no uzņēmuma datortīkla konfigurācijas, Windows autentifikācija var nebūt iespējama, un tiks parādīts paziņojums, ka savienojumu nav iespējams izveidot. Šādā gadījumā jāizmanto SQL autentifikācija. Pēc darba uzsākšanas tiks atvērta datorprogramma Ozols, kurā atvērsies vadības logs: Galveno darba režīmu aktivizēšanai jālieto izvēlni (menu). Visi pieejamie darba režīmi var tikt aktivizēti ar pārlūka palīdzību vadības loga kreisajā malā. Vadības loga labajā malā tiks parādītas attiecīgās sadaļas komandpogas žurnālu vai darba režīmu aktivizēšanai. Lietotāju licenču, komponentu un uzņēmumu izmantošana Vienlaicīgs lietotāju pieslēgums katram no komponentiem tiek ierobežots ar iegādāto licenču skaitu. Lietotājs var izmantot dažādu uzņēmumu datus. Uzņēmumu un komponentu datu lietošanu jānosaka sākot darbu ar sistēmu. Pieteikšanās uzņēmuma un komponentu izmantošanai Reģistrējoties sistēmā tiks parādīta komponentu izvēles ekrāna forma. Kolonnā licenču skaits parādās uzņēmuma iegādāto licenču skaits. Komponentu izvēles ekrāna formā redzams, kuras komponentes var izmantot. Ja licenču skaits ir vienāds ar izmantoto licenču skaitu, tad pieslēgties šādam komponentam nebūs iespējams, jo jau tiek izmantotas visas iegādātās licences. Uzklikšķinot uz komponenta ieraksta, tiek atvērta informatīva ekrāna forma, kurā redzams, kuri lietotāji izmanto komponenta licences. Ja lietotāju ir vairāk, nekā iegādāto licenču un vienlaicīgs darbs ar komponentiem visiem nav iespējams, tad ekrāna formā (Ozols ‣ Palīgs ‣ Komponenti un uzņēmuma izvēle) jāaktivizē komanda „Rādīt komponentu izvēli sākot darbu“. Laukā Uzņēmums tiek parādīts uzņēmums, kura datiem lietotājs vēlas pieslēgties. Ja lietotājam ir pieejami vairāku uzņēmumu dati, tad sākot darbu ar sistēmu jānorāda viens uzņēmums – tas, kuram tiks veikta datu ievade un apstrāde. Lai varētu veidot jaunus dokumentus, lietotājam sākot darbu ar sistēmu jānorāda viens uzņēmums, kura dati tiks lietoti. Lai parādītu visus lietotājam pieejamos uzņēmumu datus vienlaicīgi, jāaktivizē komanda Rādīt sarakstos visus pieejamos uzņēmumus. Šajā darba režīmā dokumentu žurnālos un atskaitēs varēs iegūt kopsavilkuma datus par visiem lietotāja uzņēmumiem, bet pievienot jaunus dokuments varēs tam uzņēmumam, kas uzsākot darbu norādīts laukā „Uzņēmums“. Uzņēmuma maiņa Ja lietotājs ir strādājis ar programmu un lietojis izvēlēto komponentu darba režīmus un noteikta uzņēmuma datus, tad pārslēgties uz cita uzņēmuma datiem var no darba režīma Ozols ‣ Palīgs ‣ Uzņēmuma izvēle. Lai pārslēgtos uz cita uzņēmuma datiem, jāizvēlas uzņēmums laukā Uzņēmums un var izmantot iespēju parādīt visu uzņēmumu datus kopā, aktivizējot komandu Rādīt sarakstos visus pieejamos uzņēmumus. Izmantoto komponentu licences No pārlūka vai no izvēlnes var atvērt sarakstu, kurā ir attēloti programmā pieejamo komponentu saraksts: Komponentu licenču skaits; Izmantoto licenču skaits; Licenču bilance; Lietotāji kuri ir reģistrējušies sistēmā. Programmas aizvēršana Pārtraucot darbu ar datu bāzi uz ilgāku laiku, programma ir jāaizver. Lai beigtu darbu ar programmu, jālieto komanda no izvēlnes Ozols ‣ Dati ‣ Izeja. Programmu var aizvērt arī uzklikšķinot uz ekrāna formas pogas [ X ] vai arī lietojot rīku joslas komandu Izeja. Pirms programmas aizvēršanas, tiks uzdots jautājums par to, vai beigt darbu ar programmu. Spiežot komandpogu Jā, programma tiks aizvērta.Darbs ar atskaitēm Filtra izmantošana Kad ir sagatavota atskaite, bet tajā ir jāatlasa citi dati, nekā tika noteikts atskaites sagatavošanas filtrā, jālieto komanda Filtrs, lai izsauktu filtra formu. Norādot jaunus atskaites sagatavošanas parametrus, atskaite tiks pārzīmēta pēc norādītajiem filtra kritērijiem. Ja atskaite jau ir sagatavota, lai to izsauktu no jauna, nav jāaktivizē atskaites izsaukšana no izvēlnes Atskaites, bet jālieto komanda Filtrs. Neapstiprināto grāmatojumu iekļaušana atskaitēs Lai atskaitēs tiktu iekļauti arī neapstiprinātie grāmatojumi, izvēlei jābūt aktivizētai. Iesakām datus sagatavot vienveidīgi un apstiprināt visus izveidotos grāmatojumus. Atskaišu pārzīmēšana No Atskaitēm ir iespējams atvērt grāmatojumus. Atverot grāmatojumu, to, ja nepieciešams, var labot. Kad tiek laboti grāmatojumi, atskaites formā jāspiež taustiņš F5, lai pārzīmētu atskaiti. Ja uz ekrāna ir atvērtas vairākas savstarpēji saistītas atskaites, tad katra no tām ir jāpārzīmē. Pārzīmējot atskaites datus, atskaitē tiek parādīti grāmatojuma labojumi. Saistīto atskaišu atvēršana Sagatavojot virsgrāmatas atskaites, atkarībā no atskaites specifikas, tajās ir iebūvētas iespējas atvērt atskaites rindiņas. Tādejādi no vienas atskaites ir iespējams atvērt citu atskaiti, kas parāda datu detalizāciju. Piemēram, no Virsgrāmatas rindas var atvērt Konta korespondences atskaiti, no kuras var atvērt Operāciju pārskatu. Operāciju pārskata ieraksti ir grāmatojumi, un tos atverot var atvērt arī pašu pirmdokumentu. Izmantojot komandu Funkcijas, no Virsgrāmatas var atvērt vairākas grāmatvedības atskaites. E-pasta iestatījumi Lai nosūtītu e-pastus no sistēmas OZOLS, programmā jāievada sava e-pasta konts un e-pasta parole! Lai sakonfigurētu e-pasta iestatījumus, tad jāveic sekojošie soļi:   1. Spiež izvēlnes opciju "Palīgs";   2. Izvēlas "Labot mana lietotāja datus";   3. Spiež pogu "Lietotāja konti";   4. Izvēlas "email SMTP", atverās Lietotāja konts;   5. Lietotāju kontā jāaizpilda lauks "Lietotāja vārds", kur ieraksta savu darba e-pasta kontu;   6. Lietotāju kontā jāaizpilda lauks "Parole", kur ieraksta savu darba e-pasta paroli;   7. Lai ievadītie lietotāja dati tiktu saglabāti sistēmā, jānospiež poga ;   8. Lai veikta konfigurācija tiktu saglabāta sistēmā, jānospiež poga . Ja rodas kādi jautājumi, aicinām sazināties ar Ozols atbalsta dienestu un vienmēr priecāsimies palīdzēt: atbalsts@ozols.lv. Liela apjoma datu eksports no Ozola uz Excel Lai iegūt liela apjoma datus no Ozols programmas uz MS Excel, ir jāizvēlas attiecīgo sarakstu, kuru nepieciešams eksportēt. Augšā, izvēlnē, jāizvēlas “Saglabāt kā”: norādot faila atrašanas vietu un veidu – CSV. Šāda veida failu var pārveidot par Excel pilnvērtīgu tabulu, izmantojot gan Excel, gan arī citu analoģisko tabulas procesoru risinājumus. Datorā jābūt Latviešu reģiona uzstādījumiem, un non Unicode kodējumam – “Latviešu”. Kā piemērs tiek izskatīts MS Office risinājums – tabulas procesors Excel, kurām ir CSV formāta konvertācijas iespējas. Kā piemērs tiks nodrošināts Excel risinājums Angļu valodā. Atvērot failu,  jāizvēlas “Data”: Iezīmējam pirmo kolonnu un atrodam konvertācijas rīku “Text to Colums” Tiks iegūts šāda veida Wizarda jeb Aizpildīšanas formas palīgrīks: Nepieciešams norādīt “Delimited” parametru pirmajā solī Otrā soļa posmam nepiecieāms norādīt “Comma”, kas sadalīs teksta rindu kolonnās, balstoties uz CSV formāta ieraksta noteikumiem. “Text qualifier” nepieciešams norādīt zvaigznīti, lai teksts paliktu kā teksts bez izmaiņām. Trešā solī iespēja definēt importēšanas parametrus, vai definēt laukus. Šo parametru ieteicams atzīmēt, ja nav vēlme veikt advancētu formatēšanu. Iegūstām šāda veida datus: Pēc izpildītām darbībām, jāsaglabā Excel tabulu ar jauno nosaukumu File -> Save As -> izvēloties xls vai xlsx formātu, un izveidojot jauno failu un norādot faila atrašanas vietu. Ātrdarbība ir atkarīga no datora sistēmas parametriem, brīvas vietas atmiņā, cieta diskā, interneta ātruma, kā arī no iegūstāmo datu apjoma.Pielikuma pievienošana pirmdokumentam Jebkuram pirmdokumentam sistēmā Ozols ir iespējams pievienot pielikumu .doc., .pdf, vai rtf formātā - kā rezultātā pielikums tiek saglabāts Ozols datu bāzē un ir pieejams atvēršanai atbilstošajā formātā Lai pievienotu jaunu pielikumu, jāizvēlas atbilstošais dokumenta veids, kam tas tiks piesaistīts un no atvērta dokumenta, izpildot taustiņa kombināciju CTRL+T (vai arī no izvēlnes Dati->Pielikums) ir iespējams pievienot jaunu pielikumu Pielikuma pievienošana norēķinu iepirkumu dokumentam Lai pievienotu jaunu pielikumu iepirkumu dokumentam, dokumentu nepieciešams atvērt un nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+T (vai arī no izvēlnes Dati->Pielikums) - tiks atvērts jauns izvēlnes logs: Esošajā Pielikumu sadaļā, izvēloties rīku joslas pogu "Pievienot" - iespējams pievienot pielikumu: Pielikumu iespējams izvēlēties no mapes, kur tas iepriekš saglabāts un pievienot izvēlētajam pirmdokumentam: Rezultātā, nospiežot pogu "OK" un pēc tam "saglabāt" tiks saglabāts fails: Pēc tam, ar krustiņu aizverot "Pielikumi" logo, ieraksts jau būs saglabāts datu bāzē Saglabātā pielikuma apskate un atvēršana Saglabātie pielikumi tiek uzglabāti datu bāzē un atvērt pievienoto pielikumu iespējams, izvēloties atbilstošo pirmdokumentu (nav nepieciešams to atvērt) un atkārtoti nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+T (vai arī no izvēlnes Dati->Pielikumi): Saglabātā pielikuma dzēšana Saglabāto pielikumu no Ozols datu bāzes iespējams dzēst, izvēloties dokumentu, kam tas ir piesaistīts, nospiežot taustiņu kombināciju CTRL+T, lai atvērtu esošo pielikumu un to dzēst, nospiežot rīku josā pogu "dzēst": Atbildot apstiprinoši uz kontroljautājumu, ieraksts tiks dzēsts: Pamatklasifikatoru pielāgošana Lai sekmīgi uzsāktu darbu ar sistēmu, sākotnēji būtu nepieciešams nokonfigurēt Ozols sistēmā pieejamospamatklasifikatorus, lai datu ievades process būtu sekmīgāks. 1. Kontu plāna pielāgošana Ozols sistēmā ir importēts standarta kontu plāns, ko katram uzņēmumam ir iespējams pielāgot individuālisavām vajadzībām Ozols ‣Kopējie saraksti‣ Kontu plānsIeraksti kontu plānā ir sakārtoti kokveida griezumā. Lai atvērtu katru zemāko ierakstu, nepieciešamsnospiest uz „+” !Ierakstus kontu plānā iespējams labot/dzēst/papildināt: - Labot – ar peles dubultklikšķi, ierakstu iespējams atvērt un veikt labojumus, mainot konta koduvai nosaukumu: - Dzēst – atzīmējot zemākā līmeņa ierakstu un nospiežot rīku joslā pogu „dzēst”, ierakstuiespējams izdzēst: - Pievienot – atrodoties uz līmeņa, zem kura nepieciešams jauno kontu pievienot, nospiežot rīkujoslā pogu „Pievienot”, iespējams pievienot jaunu ierakstu kontu plānā: Situācijā, ja kontu plānā ieraksts izveidotos zem neatbilstošā apakšlīmeņa, ierakstus iespējams pārvietot –atzīmējot ar peli pārvietojamo ierakstu + turot uz klaviatūras taustiņu shift un ar peli ierakstu pārvelkot zemnepieciešamā apakšlīmeņa: 2. Struktūrvienību klasifikatora izveide Struktūrvienību klasifikatoru iespējams izveidot, lai datus varētu uzskaitīt un analizēt struktūrvienībugriezumā Līdzigi kā kontu plāna klasifikatorā, arī struktūrvienību klasifikatorā ierakstus var pievienot/labot/dzēst: 3. Citu nepieciešamo uzskaites dimensiju klasifikatoru izveide Ozolā reģistrētos datus iespējams uzskaitīt ne tikai kontu un stuktūrvienību griezumā, bet arī izmantojotcitas datu uzskaites dimensijas – tā piemēram, projekti, finanšu kategorijas, izmaksu centri, utt. 4. Norēķinu grupu izveide Ērtākai preču un pakalpojumu uzskaitei, Ozolā iespējams definēt norēķinu grupas, lai automatizētugrāmatošanas iespējas un spētu nodrošināt atskaišu sagatavošanu norēķinu grupu griezumā. Ozols ‣Norēķini‣ Saraksti‣Grupas‣ PievienotIespējams pievienot preču grupu, definējot grupas kodu (ciparu/burtu pēc izvēles), nosaukumu un lai būtu iespēja veikt automatizētu grāmatošanas procesu – grāmatvediskos kontus: Līdzīgi arī kā iepriekš aprakstītos klasifikatorus – arī norēķinu grupu klasifikatoru var veidot hierarhisku, veidojotneierobežotu līmeņu klasifikatoru. Pakalpojumu uzskaitei NAV nepieciešams veidot atsevišķas vairākas pakalpojumu grupas – nepieciešams izveidotvienu grupu „PAKALPOJUMS”, nedefinējot konkrētus kontus, jo tos iespējams piesaistīt katrai pakalpojuma aprakstakartiņai individuāli. 5. Pakalpojumu klasifikatora izveide Lai nodrošinātu ērtu saņemto rēķinu ievadi un pakalpojumu rēķinu izrakstīšanu, Ozolā iespējams nodefinētpakalpojuma kartiņas. Ozols ‣Norēķini‣ Saraksti‣Pakalpojumi‣ PievienotIespējams pievienot pakalpojuma apraksta kartiņu, nodefinējot pakalpojuma kodu/nosaukumu/grāmatvedisko kontu: 6. Banku kontu definēšana Uzsākot darbu sistēmā, sākotnēji nepieciešams definēt arī uzņēmuma banku kontus, lai varētu nodrošinātbankas maksājumu/bankas ieņēmumu dokumentu sagatavošanu Ozols ‣Finanses‣ Saraksti‣Banku konti‣ PievienotNepieciešams definēt bankas kodu un nosaukumu (brīvā formā, pašu definēts nosaukums), kā arī bankas konta numuru IBAN formātā un bankas kodu. Sadaļā „Dažādi”, iespējams piesaistīt grāmatvedisko kontu un elektronisko norēķinu sistēmu: 7. Uzņēmuma skaidras naudas kases definēšana Ja uzņēmumā tiek veikta skaidras naudas uzskaite, nepieciešams sistēmā definēt kasi (-es), lai varētunodrošināt kases ieņēmumu/izdevumu orderu sagatavošanu. Ozols ‣Finanses‣ Saraksti‣Kases‣ PievienotNepieciešams definēt kases kodu un nosaukumu (brīvā formā, pašu definēts=zināms konta kods+nosaukums) 8. PVN likmju definēšana un kontu piesaiste no kontu plāna Ja uzņēmums ir PVN maksātājs, nepieciešams pārliecināties, vai visas nepieciešamās PVN likmes ir ievadītasun PVN likmēm piesaistīti atbilstošie grāmatvediskie konti no kontu plāna. Ozols ‣Kopējie saraksti‣Nodokļu saraksts‣ Pievienot